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中国锂离子电池市场现状及趋势分析(一)


作者:湖南桑顿发布时间:2015-01-13浏览量:978


锂离子电池市场总体上可分为消费类电子产品市场、电动交通工具市场、工业&储能应用市场这三大市场。一般称前者为3C小型锂离子电池市场,后两者为动力锂离子电池市场。对于未来5年锂离子电池市场需求的预测,根据实际情况变化,真锂研究在之前的基础上做了适当调整。

一、消费类电子产品市场

1、2011年和2012年市场发展现状

目前全球和中国的锂离子电池销量主要还是集中在消费类电子产品市场,尽管其市场份额处于下降态势。2012年全球销售的3816.74万kWh锂离子电池中有72.28%是在消费类电子产品市场,中国市场这个比例是65.40%(锂离子电池销售总量为662.00万kWh),相对低一些,真锂研究认为主要原因有:①智能手机、平板电脑等产业,中国的发展要相对滞后两三年;②一些动力电池市场,中国垄断着全球产能,如电动自行车等。

全球2012年手机用锂离子电池总量为1,086.01万kWh,较2011年的1,094.20万kWh有所下降,但是在中国市场,手机用锂离子电池总量还是增长了6.30%,见表1,主要原因是2012年中国智能手机销量达到了惊人的1.88亿部,较2011年增长了137.97%,是全球增速39.96%的数倍。在中国,智能手机正在迅速取代传统的功能手机。

智能手机的屏幕越来越大,功能越来越多,越来越耗电,现有的锂离子电池产品越来越难以满足需求。目前绝大多数智能手机配备的电池管不了一天,这意味着即使让锂离子电池的能量密度翻番也难以满足需求。现在手机用锂离子电池要解决的主要矛盾已经不是价格而是性能了。谁要能率先开发出能量密度提高一倍以上的锂离子电池产品,即使售价翻上1倍甚至更多,它也能取得超常规发展。

不过,未来一两年甚至更长时间内,市场上恐怕还难以出现能量密度翻番的锂离子电池产品。因此,今后一段时间,为消费类电子产品随时充电的移动电源市场还会快速发展。而移动电源对电池的能量密度和体积的要求均不是很高,相对更适合中国企业去做。事实上市场也确实是这么发展的,2012年全球123万kWh的移动电源锂离子电池需求,超过80%是中国制造,其中中国市场就消纳了52.20万kWh,是这个市场的领导性力量。

中国的平板电脑市场也在快速、稳步发展,年增速高于全球平均水平。2012年中国市场共销售各类平板电脑1,100万台,绝对数量较2011年增长了527万台;是年全球占比8.44%。而2010年和2011年中国市场的全球占比分别为6.67%和8.33%。平板电脑销量的快速提升直接带动了锂离子电池销量的提升,2012年中国平板电脑用锂离子电池销量达到28.49万kWh,同比增长91.97%。

平板电脑的异军突起,给笔记本电脑产业的发展带来了沉重打击,不过,随着整个PC市场移动化和便携化的发展规律日益明显,越来越多的单位正在给员工配备笔记本电脑而不是台式机,这使得笔记本电脑的需求依然呈现出一定的刚性,全球总销量会在今后数年内稳定在2亿台左右。在中国市场,因笔记本电脑售价的快速下降(中低端笔记本电脑售价已经与台式机相当),笔记本电脑开始了替代台式机的进程。2012年中国市场共销售笔记本电脑3,040万台,较2011年的2,220万台有了大幅度攀升,直接使得该市场的锂离子电池销量提升了36.94%,达到了148.47万kWh。

2、2013年~2017年市场发展预测

总的来说,消费类的电子产品这个市场对锂离子电池的需求增长比较有限。真锂研究认为,这个市场的锂离子电池需求量今后几年的增长速度会维持在15%左右。由于中国企业会在智能手机、移动电源等产业上取得更快发展,因此,该市场中国企业锂离子电池的供应量未来几年大致会维持27.01%的年均复合增长率,发展速度高于全球。目前中国绝大多数的锂离子电池企业都集中在这个市场,不过今后几年这种状况会有一定程度的改变。因为在电动自行车等动力锂离子电池替代市场,中国企业将会拥有很大的发展空间。

中国市场智能手机正在快速取代功能手机,这个进程从2012年开始,预计2013年基本完成替代。此后,智能手机和功能手机的销量都将趋于稳定,到2017年,功能手机的销量下降将停止。就智能手机产业本身的发展而言,现在已到了一个比拼硬件的阶段,对中国企业而言是相对有利的,这也是为什么自2013年开始,全球最大的智能手机企业三星电子不再把苹果当做主要竞争对手,而是把中国企业(联想、中兴、华为、酷派、小米、TCL等等)当做主要竞争对手的最大原因。

2012年中国智能手机市场上国产品牌已占据2/3的市场份额,2013年市场份额会更高;同时,全球的智能手机市场,中国企业的市场份额也将会首次超过50%。这对于中国的锂离子电池产业是非常有利的。不过,在2014年中国手机市场智能手机基本完成对功能手机的替代之后,其销量增长速度将会放缓,这个时候消费者更关注智能手机的性能体验,因此,单位手机锁配备的锂离子电池容量将会有明显增长。基于这些判断,真锂研究预测到2017年中国手机市场将消耗512.51万kWh的锂离子电池,是2012年的2.8倍。

中国的平板电脑市场,总体上来说,中国企业目前并未掌握生产质优价廉的平板电脑技术,而低端平板电脑并不受中国多数消费者的欢迎,苹果等高端平板电脑的价格又太高。鉴于此,该市场的总体销量增量存在一个缓慢增长的发展态势。中国平板电脑市场的全球份额在稳步上升,今后几年将每年增长2.5%-4%。2012年为8.44%,到2017年将达到23.33%。真锂研究预计,2017年中国平板电脑市场将消耗266.39万kWh的锂离子电池,将首次超越笔记本电脑。

中国笔记本电脑市场趋于饱和,但与全球市场未来几年将基本停止增长所不同的是,未来几年中国市场仍将保持一定的增速,到2017年将达到4,000万台的销量。在超极本替代笔记本电脑方面,出于消费能力考虑,中国市场较全球市场会有一个适当滞后的过程,2015年之后替代速度将会加快,到2017年将会形成2,000万台的市场销量。超极本使用的锂离子电池中,聚合物锂离子电池的用量将会明显高于16650圆柱型电池。真理研究预计,2017年中国笔记本电脑市场将会消耗锂离子电池220.20万kWh,是2012年的1.48倍。

2012年中国市场共销售移动电源产品2,900万台,占全球8,200万台的比重为35.37%;平均每台移动电源产品可存储的电量为18Wh,高于全球15Wh的平均水平。中国移动电源市场未来几年将处于高速发展中,销量的年均复合增长率将达到28.60%,高于全球23.96%的发展速度;同时,单位产品可存储电量的增速也将高于全球。预计到2017年,中国移动电源市场规模将达到1.02亿台,全球占比42.50%。

需要提及的是,不管是手机、移动电源,还是平板电脑、笔记本电脑,中国占据了全球90%以上的产能。这些产品的售价总体上都存在一个持续下降的过程,这对于制造成本相对较低的中国锂离子电池企业而言,是比较有利的。

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