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中国锂电池市场现状及趋势分析(三)


作者:湖南桑顿发布时间:2015-01-13浏览量:932


三、工业&储能市场

1、2011年和2012年市场发展现状

2012年全球锂离子电池需求总量中,工业&储能市场消耗了467.36万kWh,占比12.25%;中国的这个市场共消耗锂离子电池73.15万kWh,比重是15.65%,要适当高于全球。这主要是因为,在大型储能系统的技术开发和应用上全球基本处于同步的情况下,中国电动工具用锂离子电池市场需求的占比稍大。但是,中国该市场锂离子电池需求的年增速不及全球,主要原因是在移动基站电源的使用上,中国锂离子电池替代铅酸电池的速度适当滞后于全球。

表4是2011~2012年中国工业&储能用锂离子电池市场统计情况。2012年中国电动工具市场需求量为5,300万台,消耗锂离子电池57.42万kWh,占该市场总需求量73.15万kWh的78.49%。在电动工具市场,锂离子电池在规模化替代镍氢电池、镍镉电池。锂离子电池的用量比2012年已达到40%。

移动基站电源市场成长最快,2012年消耗了5.80万kWh的锂离子电池,较2011年有了大幅度攀升。其中,新增移动基站采用了4.38万kWh锂离子电池,老站因更换电源采用了1.42万kWh的锂离子电池,基本上都是磷酸铁锂电池。这也是中国磷酸铁锂电池产业为自救而展开的市场创新。从这也可以看到,移动基站电源市场将会成为中国锂离子电池企业重点开发的一个市场,主要目的就是取代现有的铅酸电池。

风光发电(指风力发电和光伏发电)储能配套以及电网储能配套对电池产品也有着越来越巨大的需求渴望,前者的目的是将不稳定的新能源发电为人们稳定地使用,后者是为了让电网更具智能化,削峰填谷,平抑波动,从而提高电力的使用效率。但是,目前的电池系统集成技术以及价格还是横亘在这种需求面前的两道巨大障碍,因此短期内电池要在这个市场实现突破还比较难,目前也只是一些零星的试验性应用,不过,这种试验正在呈现明显的增多的趋势。

2011年中国风光发电配套市场对锂离子电池的需求主要还是依靠国家电网张北风光储输项目以及南方电网的深圳储能电站项目,共采购锂离子电池8.30万kWh。2012年虽然没有这样的大型项目支撑,但项目的数量开始明显增多,试验的目的也不尽相同。这使得2012年该市场对锂离子电池的需求量依然达到了近8万kWh。

2、2013年~2017年市场发展预测

工业&储能市场目前还难以估算出它到底有多大规模,不过谁都知道,这是继电动交通工具之后的锂离子电池的又一个潜力无穷的蓝海市场。这个市场的不少细分市场如工业器械市场、风光发电配套及电网储能市场、家庭储能市场以及除移动基站电源之外的其他UPS电源市场,目前尚未有足够的信息来支撑真锂研究做出较为准确的判断和预测,因此,表5中的相关预测仅供参考。

真锂研究认为,中国目前电动工具市场的发展与房地产的发展有很大关联性。目前中国房地产的发展已经见顶,电动工具市场需要经历转型,因此,未来5年的市场总量的增长将很有限。另外,这个市场锂离子电池替代镍镉电池、镍氢电池等的速度,今后几年将会以每年10%左右的速度发展,到2017年锂离子电池的用量比将会达到90%,基本完成对其他二次电池的替代。基于此,真锂研究预计,2017年中国电动工具市场销量将会达到6,500万台,所需的锂离子电池总量将为255.17万kWh。

移动基站电源市场对电池的需求规模2012年大约是5,000万kWh,比2012年锂离子电池的全部销量还要大得多。这个市场目前基本上还都是使用铅酸电池,只要在性价比方面合适,锂离子电池就将快速取代铅酸电池。目前各方面条件已基本成熟,锂离子电池在这个市场大规模取代铅酸电池的时代已经到来。

真锂研究认为,鉴于3G、4G网络的蓬勃发展,未来一段时间中国移动基站建设的重心将由大中型基站转向小微型基站。大中型基站所用电源,锂离子电池正在开始取代铅酸电池:在新建基站领域,2012年使用锂离子电池的比例约2%,预计到2017年会达到100%;在老基站电源替换领域,2012年使用锂离子电池取代铅酸电池的比例约为0.11%,2017年会快速上升到50%。而今后重点建设的小微型基站的首选电源亦是锂离子电池。基于此,真锂研究认为,中国移动基站电源市场对锂离子电池的需求量在2017年将会达到1,797.33万kWh,年均复合增长率将高达214.91%,是所有锂离子电池细分市场中增速最快的。

在搬运机、起重机、挖掘机等工业器械市场,对锂离子电池性能和价格的需求和电动汽车市场差不多,因此,电动汽车市场的爆发会直接推动该市场爆发。表5中真锂研究对该市场的需求预测相对较为保守,实际情况应该会好于该预测。

风光发电配套和电网配套所需的电池规模有多大,前者相对容易算得清,后者就比较难。2012年全球风电装机总量28,411万kW,光伏发电(亦即太阳能电池发电)装机总量10,030万kW,合计38,441万kW。目前关于风光发电系统配套电池到底要达到多少才比较合适,尚在研究中,一般认为配置比例在10%~30%比较合适。众所周知的国家电网张北风光储输一期项目,10万kW的风光发电系统配备了2万kW的储能电池,配置比例为20%。电池以kWh计算的话,共计划采购9.5万kWh的储能电池,其中6.3万kWh的锂离子电池已经装配并运转良好。

中国的风光发电装机容量2012年分别是7,532万kW和420万kW,合计7,952万kW。按照中国政府公布的《能源发展“十二·五”规划》,到2015年风能发电装机规模达到1亿kW;太阳能发电装机规模达到2,100万kW。其中,大型风电基地规模达到7,900万kW,建设若干座大型光伏发电站;分布式太阳能发电达到1,000万kW,建成100个以分布式可再生能源为主的新能源示范城市。如果以国家电网张北风光储输一期项目的电池配置比例来计算,2012年7,952万kW的风光发电系统需要用到数千万kWh的储能电池,肯定要超出当年全球锂离子电池市场销量。

四、小结

真锂研究的统计显示,2012年全球锂离子电池市场需求量共计3,816.74万kWh,同比增长43.29%;其中中国市场2012年共销售锂离子电池662.00万kWh,同比增长44.81%。中国市场的全球占比,也由2011年的17.16%略微上升至17.34%,上升的主要动力来自消费类电子产品市场。但是,后两大市场对锂离子电池需求量的增长速度明显快于前者,这种势头在未来多年的时间里只会加强而不会削弱。因此,尽管现在这两大市场的需求总量还不是很多,但所有人都认为锂离子电池的未来在动力电池市场。

真锂研究关于2013~2017年中国锂离子电池市场需求总量的预测见表6。总体来看,中国市场对锂离子电池的需求量占全球的比重在今后几年会逐步提高,这主要是由手机、笔记本电脑、移动电源、电动自行车、电动三轮车、低速电动汽车、电动工具等市场决定,这些下游产业基本上集中在中国。目前全球移动基站电源市场所需的铅酸电池也基本上是由中国提供,这和电动自行车、电动三轮车、低速电动汽车、电动工具等市场的情况是差不多的。这些有利因素对于中国锂离子电池产业的发展非常有帮助。

不过,近几年锂离子电池的售价进入了一个下滑的通道,三大细分市场的电池售价2012年均比2010年下降了一倍以上,降幅很大。另外,一个毋庸置疑的事实是:中国企业普遍缺乏规模优势,且未来一段时间内这种状况恐较难改变。在规模效益不足的情况下,如何维持自身的生存与发展,是摆在中国企业面前的一道亟待解决的课题。若能顺利解决,则中国锂离子电池产业的发展前景将会非常光明。

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